مدينة المصانع مغطاة بدخان المدخنة، وبما أن سكان المدينة لم يروا السماء منذ قرون، فإنهم لم يعودوا يؤمنون بوجود النجوم. يقرر منظف المدخنة ووحش ودود يُدعى بوبيل إثبات أن النجوم حقيقية.