تستقطب مملكة كليرود الساحرة كل عام مئات الأبطال من عوالم مختلفة لمشاركتهم في حربهم ضد سيد الظلام وجيشه القوي من الشياطين. بانازا هو أحد هؤلاء الأبطال، استدعي من العاصمة الملكية بالوما، لكن شيئًا ما ليس على ما يرام – بانازا مجرد تاجر عادي. ليس لديه سحر ولا قدرة قتالية وإحصائياته سيئة للغاية. والأسوأ من ذلك أن حادثًا مؤسفًا يتركه غير قادر على العودة إلى مسقط رأسه! رُفِض كبطل، وتقطعت به السبل في عالم آخر، وتم التخلي عنه في أقصى المملكة من قبل ملك قاس يريد فقط رحيله، ويبدو مصير بانازا قاتمًا للغاية. ولكن ماذا سيحدث عندما يجد المرشح البطل الفاشل نفسه بقوى غش فائقة بمجرد أن يصل إلى المستوى الثاني؟