في عام 1874، يبحث شيزوما أوريكاسا، الساموراي السابق في ميدان آيزو الذي يعمل الآن كسائق عربة تُجر باليد، عن خطيبته المفقودة، سومي كانوماتا. ومع ذلك، تقوده سلسلة من الأحداث إلى أن يصبح عضوًا في الشرطة الجديدة منشأة حديثاً تسمى (قوة الشرطة)، حيث يجد نفسه في مطاردة مؤامرة للإطاحة بالحكومة. في الوقت نفسه، تستقبل عشيرة الياكوزا موريا ضيفًا، يُدعى كيوشيرو شوراغامي، وهو سياف ماهر. في العشيرة المرتبطة بالعقل المدبر وراء خطة الإطاحة بالحكومة، يقوم بتعزيز موقفه تدريجيًا لتحقيق أهدافه الشخصية. وهكذا تبدأ مسرحية القدر شيزوما وكيوشيرو في الكشف عن نفسها. وخلال هذه العملية، ينتظر شيزوما لقاءات ساخرة وفراق مفاجئ