في الأراضي القاحلة بعد نهاية العالم، يتم التحكم في المياه من قبل حاكم جشع. يستعين الشريف راو بعلزبول، ابن ملك الشياطين، ومساعده لص للعثور على بحيرة مفقودة، في مواجهة المخاطر عبر الصحراء.