يتسلق أوسكار برجًا مميتًا، ويسعى للحصول على قوة سيدة البرج، وهي ساحرة القمر الأزرق. أملاً بأن يكسر سحرها المذهل لعنته التي تقتل أي امرأة يتزوجها. عندما يرى الأمير كم هي جميلة الساحرة تيناشا، على الرغم من ذلك، تأتي له فكرة أفضل – بما أنها بالتأكيد قوية بما يكفي للنجاة من لعنته، فعليها الزواج منه بدلاً من ذلك! تيناشا لا تتفق مع هذه الفكرة، لكنها توافق على العيش مع أوسكار في القلعة الملكية لمدة عام أثناء بحثها عن التعويذة المُلقاة على الأمير. يخفي وجه الساحرة الجميل كمٌ هائل من الأسرار المظلمة، ولكن تلك الأسرار تبدأ في الظهور