لم يتجاوز فرانك 17 عامًا حتى الآن، وهو مزور ماهر نجح في العمل كطبيب ومحامي وطيار. يصبح عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي كارل مهووسًا بتعقب المحتال الذي لا يستمتع إلا بالمطاردة.