تدور أحداث المسلسل في فترة جوسون حيث عانى الناس من صعوبات شديدة بسبب غزو تشينغ (3 يناير 1637 إلى 24 فبراير 1637). تزهر قصة حب خلال تلك الفترة. لي جانج هيون (نام كونج مين) هو رجل غامض يظهر فجأة في دوائر المجتمع. يبدو أنه شخص مرح، لكنه في الواقع ليس كذلك. إنه شخص معقد لديه سر عميق ومظلم لا يستطيع الكشف عنه لأي شخص. تظهر أمامه امرأة تدعى يو جيل تشاي (آهن أون جين) وتتغير حياته. يو جيل تشاي هي ابنة عائلة نبيلة. إنها امرأة جميلة مليئة بالثقة. أثناء تجربتها للاضطراب الناجم عن غزو تشينغ والوقوع في حب لي جانغ هيون، تنمو كشخص أخر.