تدور القصة حول الطبيب الشرعي داي يو، الذي لا يجرؤ على خلع قفازاته، ورجل الشرطة تشنغ مينغ، الذي يخشى إطلاق النار. يتحد الاثنان لمحاربة الجريمة وينموان معًا في مسيرتهما. تُكتشف جثة امرأة بلا رأس في قاع البحيرة، ويختفي الشاهد الوحيد بشكل غامض بعد العثور على الرأس المفقود. بينما تبحث الشرطة عن مكان الشاهد، يعثرون على هيكل عظمي قديم. تُقتل طالبة جامعية أثناء تسلقها ليلاً، ويتضح أن أصدقائها كانوا يخفون أسراراً، ويؤدي تبديل القاتل للأدلة إلى حدوث جريمة دموية. يُستأصل زعيم عصابة لبيع الأعضاء ويظهر الكلى المفقود في جسد ضحية أخرى. يتسبب مجرم مبتور الأصابع في موت الناس من أجل المال، وحياة ابنه المريض على المحك. ينقذ داي يو فتاة بالقفز في النهر، لكنها تُشتبه في الانتحار بعد فترة وجيزة، ويظهر في مسرح الجريمة اثنان من المشتبه بهم المتطابقين تمامًا. تسمم امرأة عمياء وتُمزق جثتها، ويبدأ المشتبه به في عد تنازلي غريب يقود داي يو إلى الفخ. في لحظة حاسمة، يصوب تشنغ مينغ بندقيته نحو داي يو.