يتبع الموسم الثالث فريقًا من نخبة الخبراء الذين يعملون في مكتب مدينة نيويورك التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي. يعمل وكلاء الدرجة الأولى لضمان سلامة جميع مواطني الولايات المتحدة والتحقيق بإصرار في القضايا ذات الحجم الهائل، بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة التجسس.