بعد فترة طويلة من السلام النسبي، يتبع المسلسل مجموعة من الشخصيات وهم يواجهون عودة ظهور الشر في الأرض الوسطى. من أحلك أعماق جبال الضباب، إلى غابات ليندون المهيبة، إلى مملكة جزيرة نيمينور الخلابة، إلى أبعد مناطق الخريطة، التي ستشهد التحالف الأخير بين الأقزام والبشر