تحكي هذه الرحلة المؤثرة عن صداقة غير عادية بين صبي، وخلد، وثعلب، وحصان حيث ينطلقون معاً في رحلة بحث الصبي عن منزله. يأتي الفيلم بالرسوم التوضيحية المميزة لماكيزي ويضعها في رسوم متحركة جميلة مرسومة باليد مفعمة بالألوان، والفليم من بطولة توم هولاندر في دور الخلد، وإدريس إلبا في دور الثعلب، وغابرييل بيرن في دور الحصان، والممثل الجديد جود كورد نيكول في دور الصبي.