في مدينة تعج بالحيوانات الشبيهة بالبشر، تصبح محاولة مدير المسرح لإنقاذ مسرحه من خلال مسابقة غنائية أكبر مما يتوقع، حتى عندما يجد المتأهلون للتصفيات النهائية أن حياتهم لن تكون كما كانت أبدًا.