يساعد الفيل الصغير، الذي تسمح له أذنيه الكبيرتين بالطيران، في إنقاذ السيرك المتعثر، ولكن عندما يخطط السيرك لمغامرة جديدة، يكتشف دامبو وأصدقاؤه أسرارًا مظلمة تحت قشرته اللامعة.