يتبع طريقًا متربًا إلى مدينة الموت. ينتقل الزمن من وعي إلى آخر في تدفق منوم للأحلام والرغبات والذكريات، عالم من الأشباح تهيمن عليه شخصية بيدرو بارامو، العاشق، السيد الأعلى، القاتل.